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近期市场风险偏好波动较大，节前落袋为安情绪较浓，我们看好两会前做多窗口期的观点并未改变，在波动中把握基本面向上的确定性。基本面依然处于国内和全球共振向上的阶段，股市流动性整体较为充裕，居民理财资金和全球配置资金持续入市。利用现阶段较好的窗口期，结合年报景气方向，调整持仓结构，选择优质公司，拥抱核心资产。板块配置角度围绕年度策略《权益代新格局》中重点推荐2条主线：1）国内经济与全球复苏共振，PPI上行，关注中上游周期制造，化工、有色、机械、家电；2）成长景气扩散，从军工、新能源、机械等高端设备，往如计算机（安防、云），通信（光模块）、传媒（游戏）、智能驾驶、电子（被动元件、半导体）等方向扩散。
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