三季度:从加息到QE,在失望中凝聚共识。始于2008 年11 月的QE1 在2010 年4 月底如期结束,却恰逢欧债危机全面爆发。进入6 月,欧美诸国PMI 同步转负+中国CPI 低于预期,市场开始憧憬新一轮刺激。7 月中上旬,农行A+H 终上市,靴子落地+决策层重提“平稳较快发展”,A 股快速反弹。与此同时,结构剧烈分化。一方面:调控使得资金从房市流入农产品,“姜你军、蒜你狠”成为时代热词;Phone4 发布后重新定义手机,移动互联网时代序幕开启,消费与成长齐飞。另一方面:巴塞尔协议重创全球银行股;成交量下滑+佣金价格战,券商业绩凄惨;房价假摔促使调控加码,金融地产持续弱势。进入9 月,随着美联储越来越露骨的前瞻指引,QE2 预期升温,美元指数破位下行,大宗商品加速上涨,十一假期后A 股的逼空已在此时埋下伏笔。
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