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本月观点：原材料涨价对轻工行业影响。①软体家居：主要是海绵（聚醚、TDI）、牛皮、钢材（用于功能沙发），其中聚醚价格20Q3-Q4 持续上行，21Q1 同比增80%+，其他原材料涨幅低于聚醚。我们复盘2017-2018 年，TDI 价格大幅向上，季度毛利率环比降幅在2-5pct，且提价后毛利率止跌效果明显。而2021 年软体格局明显好于2017，外销关税与反倾销税使出小企出清，龙头议价能力提升。
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