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一季度：复苏 OR 过热，美林时钟现在几点？2011 年伊始 CPI 就已经达到了 4.6%，决策层定调“把稳物价摆在更重要的位置”，为全年政策定下基调。1 月中旬，央行再度升准0.5 个百分点，股市流行性每况愈下，强势股补跌、新股泡沫破裂，首日破发数达到高点。春节期间，中东革命波及埃及，全球金融市场震荡，供给收缩加剧油价上行，为后续持续的输入性通胀埋下伏笔。春节归来后，国际大宗上涨+两会召开在即+中国首超日本正式成为第二大经济体，三重利好叠加下，顺周期板块爆发，短暂的春季躁动开始了。两会期间，上证综指在改革预期的支撑下兵临 3000 点关口，但黑天鹅不期而至：3 月 11 日周五，日本发生 8.8 级地震，此后一周里福岛核电站泄露吸引全球目光，风险偏好回落，全球股市快速下跌。到了 3 月中下旬，恐慌情绪逐步消退，A 股驱动力回归内因，但货币政策预期混乱，市场维持窄幅波动。
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