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食品饮料行业:如何看预调酒行业发展空间,海外视角-20210302-方正证券-67页

# 食品饮料 # 预调酒 大小:6.49M | 页数:67 | 上架时间:2021-03-09 | 语言:中文

类型: 行研

上传者: 资料分享客栈

撰写机构: 方正证券

出版日期: 2021-03-02

摘要:

2019 年开始,我国预调酒(RTD)行业呈现逐渐升温甚至加速成长的趋势。不仅在中国,在日本、美国等发达国家,RTD 都是最近几年增长最快的酒精饮料。2020 年的全球疫情更是加速了 RTD 的消费普及。本篇报告从海外视角出发,探讨支撑 RTD行业快速发展的底层逻辑,预判中国 RTD 行业未来的发展空间。 

1、日本预调酒行业连续 12 年保持正增长,19 年继续加速:日本是预调酒行业发展最好的国家。2019 年日本预调酒销量 2.3亿箱,而 09-19 年,日本预调酒行业销量复合增速达到 8.25%,其中 19 年同比增长 12%。日本预调酒市场呈现加速替代啤酒的趋势,2019 年已经占到日本啤酒消费量的 26%左右。日本 RTD行业发展驱动有三方面 1)泡沫经济破灭,酒类税收制度改革;

2)家庭小型化,新生代消费者更追求个性化消费;3)外卖行业发展,回家就餐增多,RTD 更适合在家就餐饮用。早期,日本 RTD 从年轻人,尤其是年轻女性开始导入,后来三得利等龙头企业通过发展高度数的 RTD 产品,将消费群体延伸至男性和中老年群体,推动了 2009 年以来新一轮发展。 

2、日本 RTD 人均消费量冠居全球与日本独特的饮酒文化有关。在 1950-70 年代,Highball(威士忌兑苏打水)的喝法在酒吧里流行。Highball 让威士忌度数降低,适合日本消费者口味,也适合配餐,推动了日本威士忌行业的发展。80 年代后期,由于进口冲击和日本烧酎崛起,威士忌的消费大幅衰减,但是以三得利为代表的日本威士忌生产企业仍然不断精研产品,提升品质。2000 年后,日本威士忌开始不断在国际比赛中获奖,成为代表日本文化精髓的产品。2008 年,三得利通过推广角瓶威士忌和罐装 Highball 再次引发了日本威士忌的消费热潮,而随着日威价格不断攀升又促进了罐装 Highball 的消费。 

3、日本预调酒龙头三得利的成功经验:1)产品基因:始终坚持因地制宜,打造符合日本消费口味的产品。三得利对日本消费者口味的研究非常深入,包括推出日本风味的威士忌,推广威士忌 Highball 喝法,推出适合搭配日料的 RTD 等。2)渠道基因:紧抓饮酒场景的转换,从酒吧到居酒屋和餐厅,再到回归家庭消费,抓住渠道转换的机会;3)品牌基因:不断创新,把握时代脉搏。从早期推崇西方文化,品牌 IP 营销,再到后来日本国潮兴起,打造日本独特的威士忌消费文化,三得利始终走在前列,赋予品牌深刻的文化内涵。 

4、美国市场:2014 年诞生的硬苏打水,由于口味更好,更利于健康而快速爆发。由于酒精销售渠道的严格限制,美国过去的酒精消费以啤酒为主。但是啤酒的口味越来越不能满足美国年轻消费者的需求。2014 年横空出世的硬苏打水品类以星火燎原之势迅速带领美国 RTD 市场扩张,目前已经占到啤酒消费量的 7%左右。2019 年,美国硬苏打水市场增长 200%。预计 2020

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