TMT方面,存储器价格上涨;1-2月份集成电路进出口金额累计同比增幅扩大。
中游制造方面,多数锂材料价格上行;光伏价格指数上涨,光伏产业链中硅料价格涨幅较大;2月挖掘机、装载机销量均同比增幅显著扩大。消费需求方面,2月食品CPI同比转负;猪肉价格略降;生猪养殖利润涨幅较大。资源品方面,建筑钢材十日平均成交量上行;钢坯价格指数上行;动力煤期货价格微涨,焦炭期货价格降幅较大;玻璃均价上行,水泥价格下降;国际原油价格上行;工业金属价格多数下降;黄金、白银现货价格下降;化工品价格多数上涨。公用事业方面,我国天然气出厂价微涨。
❑ 【本周关注】近期建材价格指数景气上行,上周中信建材行业指数周涨 0.26%,领先大盘。细分领域来看,玻璃价格2 月初开始止跌回升,库存处于2017 年以来的低位;水泥下游生产恢复明显,开工率和出货率均上行;玻纤行业处于新一轮价格上行起点。后续随着中美地产周期的共振以及两会对重点领域投资建设的规划,建材领域将具有较大的确定性需求。
❑ 【信息技术】DRAM 存储器价格、NAND flash 存储器价格均上行。1-2 月份集成电路进出口金额累计同比增幅扩大。
❑ 【中游制造】本周电解液溶剂DMC、电解镍和电解钴价格下行,多数钴产品价格保持不变,锂原材料价格全面上行。本周光伏行业综合价格指数全面上行,其中硅片价格指数涨幅较大;光伏产业链中硅料、组件和多晶电池片价格上涨,硅片现货价格保持不变。2 月份主要企业挖掘机销量同比上行,增幅显著扩大;2 月份主要企业3 吨及以上装载机销量同比上行幅度较大。
CCBFI、BDI 及BDTI 上行,CCFI 下行。
❑ 【消费需求】2 月食品CPI 同比转负;仔猪、生猪价格上涨,猪肉价格下降;自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润较上周上涨。肉鸡苗价格下降,鸡肉价格上行。蔬菜价格指数下行,棉花期货价格下降,玉米期货价格上行。本周电影票房收入、观影人数周环比下行。白卡纸价格月环比上行。
❑ 【资源品】建筑钢材成交量周涨幅较大;钢坯价格上行,螺纹钢价格和铁矿石价格指数下行,粗钢产量旬环比上行,钢坯库存下行,国内港口铁矿石和主要钢材品种库存上行,唐山钢厂高炉开工率与上周持平,全国高炉开工率和唐山钢厂产能利用率均下行。焦炭期货结算价格下行,动力煤期货结算价格小幅上涨;京唐港炼焦煤和天津港焦炭库存下行,秦皇岛港煤炭库存上行。
浮法玻璃均价上行;全国水泥价格指数下行。国际原油价格和库存均上行;有机化工品期货价格多数上涨,燃料油、PVC、聚丙烯、沥青等期货价格涨幅较大。工业金属价格普遍下行,镍、铅等工业金属价格跌幅较大;铝、铅等库存下降,铜库存增长较多。
❑ 【金融地产】本周货币市场净回笼,隔夜/1 周SHIBOR 利率上行,2 周 SHIBOR 利率下行。A 股成交额和换手率均上行。本周土地成交溢价率下行, 30 大中城市成交面积上行。
❑ 【公用事业】我国天然气出厂价小幅上行,英国天然气期货结算价上行幅度较大。
❑ 风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动
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