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随着平价时代的到来，国内外光伏装机有望进入上行空间。2020 年，全球和我国光伏新增装机量达130 和48.2GW，同增13.1%和60.1%，其中我国集中式和分布式光伏电站新增装机量分别为32.68 和15.52GW。2020 年，全球光伏新增装机中，美国依旧保持全球第二大装机市场，越南则从第五名跃居成为全球第三大装机市场，印度市场受疫情影响下降明显。在乐观情况下，预计2021 年我国和全球光伏新增装机需求将达到65 和170GW。
大尺寸和薄片化为硅片带来了新的技术方向，我们预计2021 年全球单晶硅片设备总空间为203.98 亿元。随着金刚线切割技术的运用，单晶硅片市场占比逐年提升，预计到2022 年将达80%。作为单晶硅片的双龙头，2020 年以来隆基股份和中环股份均有扩产规划，其中隆基股份宣布了5 项单晶硅棒和硅片的扩产项目，总扩产规模达70GW，而中环股份则预计在今年3 月中下旬开始50GW 的G12 单晶硅材料智能工厂的建设，年底前开始投产。未来硅片的发展方向为“提效降本”，其中N 型硅助力提效，大尺寸和薄片化利于降本。根据CPIA 分析，预计2021 年M10和G12 合计市占率将占据半壁江山，此后成为市场主流。我们预计2021-2023 年全球硅片设备空间为203.98、232.21 和310.61 亿元。
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