随着汽车保有量的增加以及第三方维修店比例的逐步提升,汽车智能诊断产品领域大有可为。而汽车智能化进程风起云涌,TPMS、ADAS 产品、四轮标定等产品不断涌现,行业的龙头公司有望迎来大发展,重点关注道通科技。
▍汽车综合诊断软件,高进入壁垒呈现寡头格局。1、目标市场:汽车诊断产品通过读取汽车CAN 总线的数据进行故障码匹配来判断汽车问题,主要客户是第三方汽车维修店;2、核心壁垒:核心指标是存量车型的覆盖率,背后是对于上万款存量车型通信协议以及诊断信息数据库的匹配的积累,核心玩家包括实耐宝、博世、道通科技、元征科技等;3、成长逻辑:2019 年全球综合诊断及维修市场约为55 亿美金,Markets and Markets 预计未来五年CAGR6.4%。
▍TPMS 成为刚需,催化相关诊断设备增长,集成能力强者为王。TPMS 后装将成刚需,美、欧、韩和中国均已强制执行TPMS 安装法规,TPMS 设计寿命普遍为5 年,预计2025 年后装市场规模达325 亿元,TPMS 的快速增长将带动配套诊断设备的放量。提供后装TPMS 的企业较多,但全球同时提供诊断工具和传感器的核心厂商仅有道通科技、为升电装,他们可以实施差异化的市场策略,即“打印机+墨盒”策略。同时提供胎压传感器及匹配诊断工具的厂家在适配集成能力上具备较强优势。
▍ADAS 标定产品配合ADAS 系统,极具增长潜力。ADAS 行业快速发展,前瞻产业研究院数据显示,2020 年我国ADAS市场规模有望突破844.6 亿元,到2023年,预计我国ADAS 市场规模将达到1321.5 亿元,CAGR 达到27.5%,配套标定产品供应商目前仅有道通科技、实耐宝、博世等少数公司,预计该产品市场空间将数倍于综合诊断。ADAS 标定产品依托于综合诊断产品积累的通信协议和数据库,预计在覆盖率、测量精度、标定时间上有优势者将更具竞争力。
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