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前 2 月大消费各细分数据均呈现低基数下快速增长，各类信心指数延续稳步走强，国内外疫情均得到阶段控制，展望后市，龙头公司估值回落，中长期价值再次凸显。
消费总览：社零增速低基数下高增，消费信心延续回升。前 2 月社零累计增速同增 33.8%，低基数下快速增长。消费信心相关指标延续稳步上升，以高端白酒为代表的批价亦稳中走强，各细分子行业景气度走高，疫情管制风险已基本释放，各区域及消费场景确定性重新强化。
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