2 月经济数据在很大程度上超出了市场预期,最大的分歧在于强势的生产和大幅低于预期的投资。投资当中又以制造业投资最不及预期,两年平均下降3.4%。1-2 月制造业投资的变化,仅仅是短期的扰动还是会从此一蹶不振,是一个值得讨论的问题,我们认为短期扰动的可能性较大,制造业目前仍处于较高的景气周期,应关注其长、短两种周期的投资机会。
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