院外渠道价值进一步凸显,医疗服务永远是热土
零售板块上市公司业绩亮丽,行业规范性政策持续推进助力集中度提升,中长期景气度持续提升,板块投资确定性进一步增强;
医疗消费升级叠加人口老龄化拉动行业需求,医疗服务行业赛道景气度高,成长属性强;
医保支付结构优化,医疗服务行业有望深度受益。民营专科领域蓬勃发展,有望受益于公立医院薪酬绩效改革措施。
卖水者逻辑下的CRO/CDMO高速发展确定性强
全球新药研发投入持续增加,医药健康领域投融资额屡创新高,充分享受研发创新红利,CRO/CDMO行业景气度持续上升;
资本政策趋势叠加,中国具备明显的成本优势和工程师红利(成本/效率/技术),帮助国内企业更好更快地争夺全球市场份额;
疫情一方面加速海外订单国内转移,同时加速新治疗技术发展,或带来行业外包率和国内龙头市占率天花板的提升。
风险因素:带量采购政策执行进度与力度超预期,一级市场生物制药企业融资热度下降
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