受拜登政府2.25 万亿财政刺激计划的影响,近期美债长端利率上行趋缓,隔夜美股创历史新高,美港科技板块也发生超跌反弹。在全球经济复苏的大前提下,美债长端利率今年上行趋势不改,10Y 美债收益率不排除年内破2 的可能,我们维持今年上半年价值优于成长的判断。但考虑到联储近期的表态整体偏鸽派,当前美债利率整体仍处在较低水平,并且港股作为离岸市场和偏成熟的权益市场,指数对盈利的反应要大于对流动性的反应,所以美债长端利率上行对港股今年的指数牛难以产生根本动摇。下半年,随着盈利进一步消化估值,同时利率快速上行阶段性告一段落后,新经济板块有望迎来新的贝塔行情,助推恒生指数创年内新高。近期中概股回归如火如荼,科技公司纷纷回归为港股带来更多源头活水,新经济板块将是未来港股大盘指数上涨的中流砥柱,建议关注数字内容、电商、本地生活和SaaS 四个重点赛道。
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