TMT和顺周期等低估值成长板块一季报业绩增速靠前,且高增速可能延续。(1)2019 年Q1 至2021 年Q1 的盈利年复合同比增速,全部A 股、创业板、科创板分别为34.6%、45.8%、176.2%;TMT、中游制造和上游资源分别为46.7%,46.3%和39%;一级行业中电子、化工、有色、轻工和钢铁等板块盈利增速较高。(2)经济修复带动各板块盈利高增速可能持续:首先,各板块毛利率和三费同比2019 年都有明显改善,且进一步改善趋势可能延续;其次,历史上5 次比较明显的GDP 增速和PMI 同时上行的时期,盈利高增速都持续半年以上。
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