当前 AH 券商板块估值已具吸引力,建议左侧布局,三条逻辑选股:1)强者愈强下(更强的盈利增长、稳健且高水平的 ROE、业务竞争力持续强化)头部溢价持续提升;2)估值超跌、基本面扎实的大型券商,华泰/国泰君安;3)受益于居民资产配置及机构化发展,大资管业务贡献明显且竞争力突出、有望推动集团重估的特色券商,广发等。此外,兼并收购及协同发展有望成为行业战略发展期重要主题,部分存在股权变更及集团协同的预期券商表现较为活跃。
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