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政治局会议对市场短期影响偏正面,行业重点导向碳中、制造业升级和与国改。政治局会议对市场的影响主要有三个方面:(1)货币和财政政策表述偏正面:强调经济恢复基础不稳固,辩证看待一季度经济数据,积极的财政政策要发挥对优化经济结构的撬动作用,稳健的货币政策则要保持流动性合理充裕。(2)房地产调控政策进一步趋严:首提增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,防止以学区房等名义炒作房价,同时强调要坚持最严格的耕地保护制度。(3)碳中和、制造业升级和国企改革是会议重点导向的行业方向。相比前两次政治局会议,本次新增三项内容值得关注:一是有序推动碳达峰,碳中和工作,积极发展新能源;二是引领产业优化升级,积极发展工业互联网和加快产业数字化;三是深入实施国企改革三年行动方案。因此与这三个方向相关的顺周期和新能源、工业互联网和数字经济以及国企改革等行业值得关注。
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