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1.新车型周期来袭,预计2021年将是全球新能源汽车放量大年,把握海内外优质车型供应链
2021-2022年全球各大主要整车厂将有大批重磅电动车型推出,尤其2021年将是全球新能源汽车销量大年,增长有望大幅加速。我们预计2021/2022年全球新能源车销量分别为523.0/697.3万辆,同比分别+67.4%/+33.3%。长期看,新能源汽车产业链中必备的元素(碳酸锂)、元器件(电池、热管理)和创新驱动的企业将受益于行业增长。中期看,壁垒较高的环节(例如隔膜)龙头公司有望维持较高的议价权。短期看,一方面由于行业景气度向好,供需阶段性紧张的环节将获取超额利润,例如六氟磷酸锂;另一方面,技术实力提升实现客户结构优化的二线公司将具备较好的业绩弹性。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、中科电气、星源材质、宏发股份;受益标的:璞泰来、天赐材料、当升科技、三花智控、德方纳米。从氢能源等新方向来看,亿华通等是核心受益标的。
2. 国内:销量高歌猛进,科技企业赋能整车厂电动智能化转型
2021Q1国内新能源汽车销量51.5万辆,同比+279.6%;销量结构上,“高低端两头大”的格局依旧延续,Tesla、造车新势力仍是主要驱动力。目前国内已逐步从依赖补贴朝市场化方向过渡,除了特斯拉、造车新势力、比亚迪等崭露头角外,第三方智能汽车解决方案提供商(例如华为)助力传统整车厂打造多款智能电动车型。我们预计2021年国内新能源汽车销量245.8万辆,同比+79.9%。
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