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今年以来市场持续高位在于需求高增持续时间超出预期，当前再度上行在于运河拥堵的后遗症加剧矛盾。1）需求端的强劲来自基础消费需求和补库存需求两个方面，受新一轮财政刺激影响，海外消费仍然高增，考虑到消费为海外经济主要支柱，其绝对值在刺激阶段和复苏阶段均难消退；需求大增与供应链紊乱导致库存水平持续下降，补库需求对海外需求形成支撑，预计未来 1-2 个季度内需求端将维持高位；2）供给端主要为港口拥堵和苏伊士运河堵塞后遗症共同作用。受制疫情发展与劳工纠纷，欧美港口作业效率普遍低于远东港口，导致在需求激增过程中拥堵情况出现，目前美西港口拥堵对航程时间影响在 10%以上，运河堵塞后造成受影响船舶周转时间增加。港口拥堵的解决即供给释放，将滞后于需求下滑。综合看，当前供需严重错配将在未来 1-2 个季度维持现状。
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