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下半年海外与中国经济均延续复苏，继续看好风险资产。
海外方面，美国经济一季度已基本恢复至疫情前水平，下半年有望迎来快速复苏；欧元区复苏落后于美国，供需延续分化。下半年海外投资主线一是通胀的持续性，二是美联储将在下半年开始退出宽松政策。
中国经济仍有韧性，增长的动力来自强势回归的消费，维持高景气的出口，以及在需求和政策支持下高增长的制造业投资；CPI 维持温和，PPI仍有向上空间，整体上，通胀不会对货币政策构成困扰；在经济增长韧性较足，通胀温和背景下，预计政策温和回归，对风险的关注上升。PPI-CPI 缺口向上有助于企业盈利持续复苏，利率上行仍未止步。
大类资产配置方面，继续看好风险资产，大类资产排序为商品>股票>债券>货币
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