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商品价格仍维持强势，但复盘历史，政策收紧对商品价格的压力较大。通过复盘2010 年下半年商品价格由涨转跌的过程，我们发现：（1）2010 年10 月后国内流动性收紧和抛储等政策调控导致短期商品价格出现较大调整，但海外流动性宽松以及中期供需偏紧难以改善等导致多数商品在2011 年年初依然创出新高。（2）目前内外通胀压力均在上行，国内和海外流动性在中期边际收紧的压力较大，叠加短期政策对黑色等行业供需紧张的关注，我们认为中短期商品价格上行受限。（3）周期板块走势与商品价格走势相关性较强，当商品价格下跌时，即使周期板块盈利较好，也难有超额收益；因此中短期来看，周期性价比可能不如TMT 等其他低估值成长板块。
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