信创产业长期成长逻辑清晰,国产化生态体系初步形成 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出:展望2035 年,我国科技实力将大幅跃升,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。从历史上看,中国IT 产业在底层架构、标准、产品等领域严重依赖海外厂商,关键技术存在被“卡脖子”的风险,自有IT 架构与标准的建设迫在眉睫。目前,信创产业链各企业正在积极开展国产CPU 和操作系统的适配工作,核心技术生态已初步形成,正在向“好用”演化。根据海比研究院《2021 年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场规模2020 年为1617 亿元,2025 年将达8000 亿元。
基础硬件夯实生态建设基础,芯片国产化进程迈入快车道基础硬件主要包括芯片、PC/服务器、存储等。1)CPU:亿欧智库的数据显示,国产CPU 在服务器和PC 端市场中占有率仅不到0.5%,拥有高度自主研发的国产CPU 是我国IT 技术发展的必经之路。目前国内主要CPU 厂商/产品包括飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、申威、兆芯等。2)GPU:GPU 行业进入壁垒较高,市场格局相对集中,主要参与者包括Intel、AMD 和英伟达。2014 年,景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗GPU 芯片,打破了国外产品长期垄断我国GPU市场的局面。3)存储:随着5G 时代的到来,数据量呈现爆发式增长态势,海量存储需求有望持续释放。国内厂商中,易华录是蓝光存储领域的领军企业,同有科技是专注专业的大数据存储基础架构提供商。
基础软件赋能产业链上下游,海外厂商垄断格局逐步打破基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件等。1)操作系统:百度统计流量研究院的数据显示,截至2020 年12 月,Windows 系统在我国桌面操作系统市场占据89.79%的市场份额,处于主导地位。
国产操作系统多为以Linux 为基础进行二次开发,主要包括麒麟软件的银河麒麟、中标麒麟和统信软件的UOS 等。2)数据库:根据IDC的数据,国内厂商中,武汉达梦以2.1%的市场份额位列2019 年中国数据库市场第六名,其他市场参与者包括人大金仓、南大通用等。3)中间件:根据智研咨询的数据,2015-2019 年,我国中间件市场规模的CAGR 达到9.42%,2019 年的市场规模为72.4 亿元。我国中间件主要厂商包括东方通、普元信息和宝兰德等,收入已初具规模。
投资建议操作系统:中国软件(国产操作系统龙头,双剑合璧强化生态构建); CPU:中国长城(国产整机领航者,飞腾CPU 放量可期)、中科曙光 (高性能计算机领军企业,子公司海光信息拟科创板上市);中间件:东方通(中间件市场开拓者,中移资本战投助力长期成长)。
风险提示新冠肺炎疫情反复;宏观经济下行,政企客户的IT 预算收缩;信创产业相关政策落地低于预期;国际政治、经济等形势变化超预期。
相关报告
2022西湖论剑大会专家演讲PPT合集(22份)
4930
类型:IT互联网
上传时间:2022-07
标签:信创、网络安全、智能)
语言:中文
金额:免费
2021年中国信创产业研究研究报告
2309
类型:行研
上传时间:2021-07
标签:信创)
语言:中文
金额:免费
计算机行业:信创产业发展研究-20220510-东吴证券-84页
1725
类型:行研
上传时间:2022-05
标签:计算机、信创)
语言:中文
金额:免费
2022中国信创生态市场研究及选型评估报告
1701
类型:行研
上传时间:2022-07
标签:信创、生态、评估)
语言:中文
金额:5积分
2020信创发展研究报告及60强企业_2021-03-23
1689
类型:行研
上传时间:2021-03
标签:信创、60强)
语言:中文
金额:免费
2023年中国信创产业研究报告
1314
类型:专题
上传时间:2023-07
标签:信创)
语言:中文
金额:5积分
信创智慧办公环境解决方案
1304
类型:经管职场
上传时间:2021-08
标签:信创、智慧办公、解决方案)
语言:中文
金额:10积分
信创厂商全景报告-
1225
类型:行研
上传时间:2022-11
标签:信创厂商、信创)
语言:中文
金额:免费
信息技术行业信创专题之数据库:信创助力,百花齐放-20201022-长江证券-28页
994
类型:行研
上传时间:2020-10
标签:信息技术、信创、数据库)
语言:中文
金额:免费
计算机行业详解国资云:数据安全与行业信创的抓手-20210829-安信证券-54页
982
类型:行研
上传时间:2021-08
标签:计算机、数据安全、信创)
语言:中文
金额:免费
积分充值
30积分
6.00元
90积分
18.00元
150+8积分
30.00元
340+20积分
68.00元
640+50积分
128.00元
990+70积分
198.00元
1640+140积分
328.00元
微信支付
余额支付
积分充值
应付金额:
0 元
请登录,再发表你的看法
登录/注册