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1. 近期全球通胀的高企与商品价格的大幅上涨已成为市场焦点，我们认为由供需错配带来的美国贸易逆差加速扩张或是推动此轮高通胀的主因，而美国的供需矛盾主要由政策驱动，并不具备持续性，因此我们认为全球高通胀不可延续，短期内商品价格仍会维持上行趋势，但权益市场的周期行情上行空间有限，后续市场风格或更偏于成长。2. 当前国内经济周期领先于海外，经济顶部或已显现，对于近期景气度较高且受政策驱动的煤炭、钢铁行业，需密切关注其下游真实需求。
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