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上半年宏观经济与政策、供求背离，“货币稳+财政后置+局部信用收缩”组合导致投资者看空做多，曲线陡峭。下半年，市场对宏观动能逐步弱化的预期较为一致，但经济结构更平衡，且有财政适度发力、信贷条件放松对冲，债市大概率难以摆脱震荡市。地方债发行节奏是重要变量，同业存单利率大概率继续围绕着 MLF 波动，美联储 QE 退出是热点话题，摊余成本法债基专户、理财整改可能放大波动。我们判断十年期国债的主要运行区间在3.0-3.35%之间，短期市场有惯性，三季度不利因素偏多，曲线逐步平坦。
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