回顾:2021 年5 月月报强调随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的动能正在积聚。5 月16 日周报提示港股“黄金坑”,建议积极布局。
展望:做多窗口继续,重点关注科创
——市场情绪不断修复,赚钱效应持续显现。早在3 月中旬市场经历大跌、投资者情绪最为恐慌之际,我们便反复强调“悲观将被逐步修正”、“价格比时间更重要”。4 月市场持续震荡波动,我们又明确提示,在分母端修复驱动下,市场正迎来反弹窗口(20210405《反弹能持续吗?》)。5 月月报《流动性的担忧进一步释放》进一步将流动性定义为当前市场主要矛盾,并强调随着对流动性的担忧持续缓解,打破箱体的动能正在积聚。至今,市场赚钱效应显著。尤其是风格上,1 季度由于担忧全球利率上行、货币政策收紧而导致大幅调整的科技成长和核心资产等板块,在流动性担忧缓解之下,也纷纷迎来修复甚至再创新高。5 月16 日周报《布局港股“黄金坑”》中我们又明确提示港股“黄金坑”机会,并建议关注仍在底部的、以恒生科技指数为代表的港股核心资产。近期港股也迎来显著修复。
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