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基本面复苏，欧美经济逐步恢复转好，进出口成为是当前主要支撑。专项债3.65万亿额度成为下半年经济重要稳定器，“复苏”概率大于“滞涨”。流动性整体较为温和适宜，PPI胀CPI不胀流动性难大收。继续积极布局“百周年”行情，均衡风格，大票中可重点关注金融、顺周期阿尔法品种，中盘股聚焦新兴成长。行业配置方面，周期品受益于全球复苏和下游需求旺盛的向仍然值得继续把握，另一方面，高景气和业绩，风险偏好和赚钱效应提升，长期赛道成为市场投资者主要合力的方向。1）成长科技质赛道景气细分方向，如军工、新能源车链、半导体、被动元器件、医疗器械与服务。2）服务业+中国优势制造如金融、航空航运、社服，化工化纤、轻工、家居等
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