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我们认为，To C 互联网红利逐渐消退，To B 领域的企业数字化转型正加速推进，将是下一轮科技红利的关键。在To B 数字化时代，联接和计算是最根本的基础设施，通信行业将在数字产业价值链中发挥更关键的作用，获取更大的产业价值。当前通信行业整体的基本面拐点明确，整体估值处于5%以下的历史分位数水平，有望逐步实现盈利预期提升和估值修复。建议重点关注5G、云计算与IDC、光模块、云通讯、物联网等细分行业龙头：包括中国联通，中国铁塔（港股），中兴通讯，宝信软件，光环新网，中际旭创，新易盛，亿联网络，和而泰，拓邦股份，广和通，移远通信，中天科技等。
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