板块行情: A股本周(5月24日-5月28日),中信传媒板块上涨1.72%,跑输上证综指1.55个百分点。本周“618”优惠活动开始预售,带动电商及直播产业链相关标的股价上涨。兴趣电商市场,快速增长的GMV催生庞大的DP业务空间。DP服务商来看,推荐关注值得买(导购社区形成护城河,战略转型DP等新业务打开增量空间)。去中心化电商来看,微信生态内品牌私域运营需求正在快速增长,线上线下融合趋势之下,小程序商城建设以及门店数字化都在加速。目前视频号电商仍处于功能完善阶段,发展前期有私域沉淀的品牌有望率先跑出。服务商来看,微盟、有赞等都在加速企微、视频号直播等领域的功能完善,持续赋能产业。行业大趋势之下,电商SaaS赛道具备长期配置价值。营销服务商来看,分众传媒等渠道近期618宣传物料密集上线,新消费品、电商广告主等投放环比增长明显,景气度高涨;天下秀等网红营销服务商在短视频平台以及微信生态内的营销需求也在持续增长。
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