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AIOT应用场景加速落地,智能单品渗透率持续提升并进一步向互联互通阶段迈进,AIoT 芯片作为底层支撑,长景气周期已至,首次覆盖,给予“增持”评级。重点推荐全志科技(SoC 产品线齐全,智能视觉芯片+车联网芯片打开增长空间)、博通集成(Wi-Fi 芯片加速放量,拓宽车联网芯片布局)、乐鑫科技(物联网Wi-Fi/蓝牙MCU 龙头,市场地位持续巩固)、恒玄科技(智能音频SoC 领导者,向智能家居及智能可穿戴领域纵深发展)、瑞芯微(产品线持续丰富,深度受益智能安防与智能硬件需求爆发)、晶晨股份(多媒体SoC 芯片领航者,产品结构优化+海外市场渗透,提振盈利能力)。
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