1、5G采用大量创新技术,驱动产业链升级:从硬件上来看,5G移动通信采用了 Massive MIMO、F-OFDM等全新技术,将驱动产业链上相关芯片和组件的国内供应商进行技术升级;从运营上来看,5G网络采用的切片技术将驱动运营商进行IT支撑系统的融合与升级。
2、网络部署将趋于稳健,产业链业绩或低于预期:基于投资规模较大、电费过高会增加运营商运维费用、700M频率未完全清理干净等原因,运营商5G网络部署将趋于稳健,建设周期将拉长;与此同时,由于建设周期拉长以及设备降价幅度较大,整个设备产业链的业绩或低于预期。
3、C端应用自然演进,垂直行业将是主赛道:三大运营商移动客户的ARPU值目前比较平稳,说明5G在C端客户的实际应用渗透较慢,主要原因还是没有杀手级应用;产业互联网,也就是垂直行业的政企客户,目前已经成为运营商的收入来源的新方向;随着运营商拓展力度的加强,垂直行业将成为5G应用主赛道。
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