2021年上半年回顾及下半年展望: 2021 年初至今SW钢铁行业指数上涨25.8%,在28 个SW 板块当中排名第1 位。碳中和政策,相当于钢铁行业新一轮供给侧出清。中国碳排放占全球近1/3,碳排放力争2030 年达峰,2060 年碳中和。工信部明确表示2021 年粗钢产量、产能要实现同比双降。需求端:下游建筑行业需求在2021 年年初至今继续保持强势;制造业至今维持高景气度,下半年或支撑下游需求;新能源汽车需求去年下半年至今同比保持高速增长,全年或带来惊喜。供给端:年初至今供给端产能、产量增长受到碳中和政策约束,供需紧平衡,且政策执行力度偏强,下半年需重点关注供给端产量压缩政策动向。未来如何实现钢铁行业碳中和,我们对比海外同行减排路径可得哪些启示:
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