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2021 年板块股价上涨的最核心驱动力是业绩。在年度策略报告《近看弹性优可选，远看格局抓龙头》中，我们认为 2021 年板块投资的主要矛盾从估值转变为景气度延续和业绩释放，报告中上半年侧重弹性分析，下半年在基数因素消除后侧重竞争格局的演变，市场表现符合报告判断。
展望下半年，消费复苏伴行成本传导成为判断各子板块业绩释放节点的重要依据。随着消费场景持续复苏、低基数效应逐渐褪去，食品饮料板块会持续增长，增速将从报复式高增长转变为稳态增长。通胀带来的成本压力会逐渐在各子板块业绩上体现，盈利状况和提价能力决定影响大小，成本结构及原材料走势决定业绩释放的节点。
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