海外:实体供需强化通胀螺旋,金融风险反复紧缩犹疑。
出口:清醒的乐观,工业生产:去库存持续压制。
地产:大浪淘沙,回归工业化城镇化长期逻辑。
消费与投资:超额存款的迷茫,修复就业的基建。
政策:财政支出受限,货币中性偏松是合理选项。
宏观经济山止川行,金融市场预期或迎稳步修复。
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