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复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入，我们认为显示和交互技术的进步让扩展现实（XR）有望成为下一代计算平台载体，根据我们的测算，XR 行业空间远超万亿元。同时 2023 年内苹果有望推出混合现实（MR）新品，预计将极大地促进 XR 的发展，并带动产业链投资机会。当前虚拟现实（VR）/MR 已进入成熟迭代阶段，我们预计增强现实（AR）在 2025 年可以初步商业化但一旦商业化后 5 年左右即可全面普及（2030 年左右），MR 则担任起 VR 与 AR 的过渡时期产品，建议关注产业链中增量、高壁垒、高价值环节，建议聚焦以下三条投资主线：1）主业稳定，技术可迁移复制到 XR 领域，并有相关战略储备产品的标的；2）市场空间大，壁垒高，盈利能力强，且没有技术迭代风险的环节；3）引领行业发展的整机龙头。
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