1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。
2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是二十大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。
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