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北美云计算巨头正在积极拥抱这一轮AI 浪潮，AI 能力融入亦将大概率对云厂商的基础设施、模型优化、应用&基础软件等领域带来中长期的增长动力。短期维度，我们判断，欧美企业自去年下半年以来的云成本支出优化正在接近尾声，北美云厂商收入增速有望在下半年重拾向上动能，同时随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI 的导入与商业化，我们认为云厂商在算力租用、模型服务等层面有望显著受益。我们建议持续关注亚马逊、微软、谷歌三大云平台巨头，并持续看好其未来6~12 个月的投资机会。
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