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800G 时代已来，高景气周期开启：光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，五年左右的产品周期背后是技术成熟周期的驱动。当前，伴随产业链逐渐成熟，行业已进入800G 新产品周期，开启新一轮高景气：①上游交换机芯片已突破：伴随2022 年博通Tomahawk 5 交换芯片推出，目前主流交换机芯片厂商均可提供25.6Tbps 乃至51.2Tbps 交换芯片，为800G 升级奠定基础。②800G 光模块逐渐成熟：国内外多个标准化组织开展800G 光模块方案标准制定工作，为800G 产品批量生产奠定基础，主要供应商均发布800G 样品，具备大规模量产能力并逐渐实现量产；800G 新产品周期增长弹性大：800G产品升级路径统一，相较后100G 时代200G/400G 路径显著分化，带来更大升级弹性；AI 需求爆发，800G 新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。
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