招投标数据:2023年4月,国内政府端招标及中标金额分别同比-25%/+8%(注:考虑数据可得性,本报告只统计了金额为千万级别的安防项目;部分超大型项目按照建设期分摊计算),本月招标端过亿项目5个,总金额9.97亿元,中标端过亿项目8个,总金额17.50亿元(去年同期招标端过亿项目10个,总金额15.24亿元,中标端过亿项目7个,总金额9.42亿元)。回顾2023年1~4月,招标及中标金额分别同比-15%/-7%;整体来看,受外部宏观经济影响,2023年Q1政府端安防项目需求仍较为低迷,但4月市场已有回暖迹象,中标金额实现同比增长。
回顾2022年,受到疫情防控政策及节奏的变化、国际环境变化等因素影响,安防行业面临较大压力,安防龙头厂商收入&利润端均承压。2022年12月国内疫情防控政策“新十条”出台,疫情对安防需求影响有望显著降低。展望2023年,我们看好安防龙头厂商在收入端、成本端、费用端迎来全面改善:进入2023年,随着宏观经济预期回暖,国内政府及商业端安防需求均有望逐步迎来复苏,看好龙头厂商收入端增速较2022年明显提速。与此同时,过去2年由于整体行业承压,部分玩家退出安防市场或降低安防领域投入,龙头厂商趁势整合市场份额,在行业上行周期有望进一步受益,且受益于竞争格局改善盈利能力有望回升人力成本压力明显降低。整体来看,2023年安防龙头厂商收入、成本、费用端有望同步改善,盈利能力有望显著修复。
中长期来看,在各个行业的数字化、智能化转型成为未来10年黄金赛道的大趋势下,我们看好安防龙头厂商在AI等能力加持下进军新赛道不断打开更大成长空间,坚定看好安防龙头厂商未来的成长趋势及空间。
海内外动态:1)国内方面:首个AIGC行业管理办法征求意见稿发布,护航产业行稳致远;长江全流域水监控项目开工,政府端需求向水利等区域治理场景扩散。2)海外方面:Hugging face发布“开源版ChatGPT” ,AI时代数据重要性或进一步凸显;欧盟《人工智能法》立法继续推进,或成为全球首部AI法规。
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