我们统计了 326家板块上市公司(采用中信计算机指数,剔除 B 股、ST 等个股)近期的业绩表现情况。从收入角度看,2022 年全年和 2023Q1 收入同比增速分别为 6.9%和-0.7%;从净利润角度看, 2022 年板块归母净利润降幅较大(同比-33.1%),但 2023Q1 则出现明显回升(同比+49.0%)。 2023 年初至今,计算机板块涨幅前十名中 AI 主线有 6 个,数据要素主线有 1 个,AI+数据要素有 1 个。可以看到,2023 年初以来表现突出个股主要集中于 AI 和数据要素主线。我们认为,今年下半年,AI 和数字经济将为计算机行业注入强劲动力,共同推动行业上行。
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