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海外实体经济：美国消费可支撑年内经济，投资有望止跌。商品冷服务热是全球普遍现象，服务消费恢复性增长、低失业率仍将高于通胀对经济的影响。家庭负债健康是美国经济不陷入衰退的重要支撑。美国国内投资有望止跌，底部震荡。地产虽受到加息的压制处于底部，但供需处于紧平衡状态，有望跌幅收窄。三季度美国劳动力市场仍将较为紧张。下半年通胀环比小幅回落，CPI 同比基数效应在6 月达到顶峰，随后年末回升至5%附近。考虑到下半年为欧美传统消费旺季，年内衰退概率不大。
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