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专业电商平台防守色彩加重,亦守亦攻。巨头版图多面交汇,传统B2C电商正在面临内容平台、社区电商等新流量形式及新履约方式的分流,抖音、快手、美团作为电商行业新进入者均倾注了大量资源争夺市场。专业电商内部竞争来看,拼多多的品牌化升级正在搅动格局,淘酝酿防守反击。
社区电商重构履约、深度下沉,头部平台竞争胶着。社区电商是2021年电商平台投资最为集中的领域,其渗透下沉市场的能力、对生鲜品类的突破、市场空间的广阔性具备独特魅力。当前阶段主要平台的地市级覆盖、履约体系搭建已基本完成,进入乡镇用户攻坚、管理流程优化的阶段。当前多多买菜与美团优选是显著领先行业的参与者,二者竞争胶着,尚未拉开明显差距;我们认为行业淡季巨头或处于“深蹲”强化履约模型的状态,待旺季“起跳”,利用流量爆发尽可能与其他玩家拉开差距。
直播电商是线上购物的媒介升级和场景转移。直播的形式在非标产品中有明显的信息效率优势,一方面分流传统图文电商,一方面进一步突破部分品类电商渗透率的天花板;用户“逛街”的需求被嵌入内容消费场景,被更吸引眼球的内容平台分流。抖音电商经历2020 年的机制完善后开始快速起量、向品牌自播释放红利,以teenie weenie 为代表的头部品牌自播直播间销售额可比肩天猫旗舰店,且价盘稳固+推新效率高,产生示范效应,预计2021 年抖音自播将是表现最突出的细分市场。淘宝直播继续为店铺赋能,提升淘系内容化程度、维持用户活跃度及使用时长。快手电商同样鼓励品牌建立自有阵地,并保留自身的达人私域特色。平台流量红利释放期,反应最快的服务商、品牌方的行业地位将跃升。
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