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存储行业处于周期底部，当前库存仍需消化，原厂耐不住亏损有强烈涨价意愿，模组厂正在加快备货。我们对23Q3~23Q4存储价格展望乐观，但当前需求端能见度低，相关厂商业绩同比修复尚需时间。存储为“强beta，弱Alpha”行业，每一轮景气周期需要应用创新拉动需求，我们认为下一轮景气周期将由AI引领，相关厂商将在本轮涨价中修复利润，并获得较大成长。
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