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电动车板块：行至拐点，趋势为先，格局为重新能源车迈过产业拐点，进入全球共振阶段，一是碳中和背景下，政策底线大幅上修，二是产品力迭代下，消费端崛起成为超越政策的驱动因素。在年初以来开门红的基础上，对于下半年产业景气，我们仍期待有进一步超预期的可能。
光伏板块：中国光伏产业在全球一枝独秀，支持政策方向明确近年来，中国光伏企业凭借在晶硅技术和成本控制等方面的优势，持续加码产能，在产业链各环节的产能占比均处于高位。随着国内光伏企业在技术与成本方面持续领先，未来中国光伏在全球仍将延续强者恒强态势。在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展可再生能源已成为共识。全球各地对光伏的支持政策方向明确。
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