从沪深A股中选取25只业务涉及新能源生产、新能源汽车、清洁能源、资源回收、氢能、新材料等上市公司股票作为指数样本股,以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现。年初以来累计上涨16.13%,跑赢沪深300指数18.22个百分点;从5月24日-6月18日,上涨7.15%,跑赢沪深300指数7.77个百分点。(1)风电:抢装驱动,短期国内风电需求处于高位;技术进步与政策驱动构建中长期成长逻辑;海上风电主要的布局机会可能在2022年;风机招标价格下行与钢材价格上行形成压制。(2)煤炭:国内煤炭产量稳定增长;煤炭进口总量持续下降;需求持续快速增长;价格持续高位,中枢提升;预测需求可期,供给平稳;行业集中度提升,高股息龙头稳健。
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