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新能源车:新能源汽车市场需求旺盛,带动电池需求量持续上涨。从全球两大新能源车市场的2021 年1-5 月累计数据上来看,国内新能源汽车产销分别为96.7 万辆和95.0 万辆,同比分别上升224.0%和222.03%;欧洲新能源车销量约为70.4 万辆,同比高增约162%。在疫情恢复后,新能源车的终端企业积极恢复产能,动力电池的需求量水涨船高。从国内数据来看,5 月动力电池产量共计13.8GWh,同比增长165.8%,环比增长6.7%;从装机量来看,5 月动力电池装机量约9.8GWh,同比增长178.2%,环比下降16.2%。动力电池产量和装机量持续增长,产业链景气向上。
动力电池行业呈现寡头垄断格局,第二梯队尚不明朗。从2021 年Q1 来看,全球TOP3企业宁德时代,LG 新能源和松下装机占比合计近70%,第二梯队集中度在1%-7%之间,主要由中韩厂商构成;而从国内数据来看,仅宁德时代一家就占据了近50%的份额。从车企与电池厂的博弈角度来看,目前动力电池呈现高端产能紧缺,呈现较强的话语权,龙头有望持续加速发展。
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