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公募基金可持续财富效应及普惠金融特征凸显。今年初,公募基金管理规模首次突破20 万亿元。公募基金具备强大的主动管理能力,能为客户提供多元化的产品和优质服务,同时较低的认购门槛和渠道创新等特点,促使公募基金在资管行业中占据有利竞争地位。此外,经时间检验,公募基金在长跑中胜出,获得了长期可持续回报,成为可信赖的长期投资基金产品。公募基金践行普惠金融的特点,成为个人投资理财产品的首选。随着中国经济高速增长和个人可支配收入的不断增加,财富积累逐步从银行储蓄存款向多元化理财方式转变,公募参与者增加及私募基金主体的快速发展,未来投顾市场的发展空间巨大,拥有广阔的蓝海市场。 基金投顾业务正式推出,新业务模式价值亮眼。2019 年10 月24 日,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,旨在解决“基金赚钱,基民不赚钱”难点。一方面,运作模式从传统基金销售“卖方代理”向基金投顾的“买方代理”转变,从投资者角度出发,通过收取与投顾账户资产规模挂钩的投顾服务费,让投顾机构和客户的利益真正绑定在一起。另一方面,基金投顾是普惠型的金融服务。投顾投资门槛低,费用率低,即可享受专业投顾团队的理财服务,优选基金和资产配置,打造专业组合投资策略。目前,获准机构开展的投顾策略投资门槛集中≤1000 元;投顾费用率集中在0.2%-1%/年区间;投顾投资策略数量集中在3-10 个之间,根据投资范围的不同,划分策略风险等级。自投顾品牌上线以来,投顾运作数据表明,投顾用户获正收益的超过90%,且一定程度上投资者减少了频繁交易和追涨杀跌的频率,引导投资者建立长期投资、理性投资的投资理念。基金投顾业务作为全新赛道,促进了销售机构与投顾机构之间的积极合作,体现了行业对基金投顾新赛道的良好预期。
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