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中短期来看，碳中和下环保要求提升、限产等因素进一步压缩钢铁供给产能，在经济复苏和企业生产旺盛的情况下，短期供需缺口提升供需缺口，产能影响有限、成本较低的的中大型钢企有望受益。中长期，随着供给侧2.0 改革的推进，行业集中度进一步提升，随着钢铁行业逐步纳入碳交易市场，降碳能力强的企业可以通过出售碳配额缓解环保成本压力，龙头企业受益。当前钢铁估值有所回调，可以关注估值合理、成本管控能力较强的优质标的。
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