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国内货币政策稳字当头，关注几个重要因素。在货币政策基调并未明显变化的情况下，预计下半年货币政策大概率将保持稳健。不过，需要关注以下因素的影响：1）通胀正在引起国内外央行的关注，市场对未来通胀的持续性存在巨大分歧，一旦出现通胀超预期的情况，则可能对国内政策形成制约；2）下半年地方政府债券发行提速叠加MLF 到期量增大，导致市场资金需求明显增加，可能增大短期资金面扰动，央行的对冲是关键；3）下半年国内仍处于紧信用周期，新增社融延续同比负增长，不过社融增速大概率逐渐趋于平稳
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