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23 年以来随着疫情防控政策优化和生成式AI 技术突破，传媒板块估值中枢提升明显，由1 月低点23.2X TTM PE 回升30.6%至7 月均值30.3X TTMPE，位于2020 年以来73%历史估值分位，位于2011 年以来38%历史估值分位。展望23 下半年，建议把握两条投资主线：1）AI+传媒，生成式AI带来生产力革命，提高行业成长空间；2）顺周期复苏的电影和营销，当前市场对经济复苏节奏仍有一定分歧，密切关注边际数据变化。推荐恺英网络、三七互娱、分众传媒、三人行、兆讯传媒、蓝色光标、万达电影、中国电影、光线传媒、焦点科技等。
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