如我们《RCEP 带给中国先进制造业的机遇与挑战——从中日关税协议看RCEP 对中国先进制造业的影响》报告分析,日本的全球比较优势产业在于汽车、被动元器件、半导体、工业自动化、新材料等领域,拥有丰田、村田、松下、京瓷、TDK、太阳诱变、尼吉康、东京电子、Ferrotec、SUMCO、JSR、三井化学、三菱电机、佳能、日本电产、日东电工、基恩士、发那科、安川电机、Nabtesco、大福、日立制作所等众多世界知名品牌。然而,在靠近民用端(液晶电视、头戴耳机、摄像机、照相机、录像机等)、产业端(移动电话、无线通信机器/零件、光伏、锂离子电池等)的领域,由于日本综合型家电/产业生产商对市场需求变化的战略应对不及时,且终端制造属于劳动力密集产业,日本厂商逐渐失去成本竞争力。
2020 年中国老龄化率达 13.5%,而日本的老龄化率于 1993 年突破 13%。结合 2019 年中国出生率 10.5‰与日本上世纪 80 年代末(1989 年:10.2‰)接近这一点,我们认为中国当前的整体人口结构与日本于上世纪 90 年代初较为相似。继《韩台启示录:东亚模式的产业升级》报告之后,我们进一步从人口结构变化角度分析中日产业升级、转移背后的底层逻辑,并探究劳动力结构变化与人工替代趋势,寻找能够穿越周期的大牛股。 报告主题以及主要内容包括:
中日产业转移历程及原因分析
中日劳动力结构变化与人工替代趋势
中日工业自动化及服务机器人发展前景展望
日本汽车、被动元器件、半导体、自动化等行业 22 只代表性公司股价复盘及分析
中国产业升级及人工替代带来的投资机会
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