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8 月 15 日，央行公开市场开展 4010 亿元 1 年期 MLF 和 2040 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率分别为 2.5%、1.8%，较上次分别为下降 15bp 和 10bp。我们对此点评如下。核心观点 1、降息之后，短期汇率有压力，经济修复与否需要观察后续 M1 同比能否企稳回升。2、降息周期是否结束需要观察工业企业利润同比能否转正，以及出口社零增速是否持续弱势。如果企业利润同比为负+出口社零增速低，四季度仍有降息可能。3、降息之后，股市在两股反向力量（汇率的压力与政策的期待）之下大概率会呈现强博弈和结构性特征，债市短期对反转的担忧有所降低，长期利率仍是易下难上。4、后续货币政策判断，降准仍可期，下周一五年期 LPR 不排除进行 20bp 调降的可能。
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