半年报综述:1、营收同比-0.5%(vs 1Q23 同比-1.8%),营收同比降幅收窄。净利润同比+9.1%,较 1Q23 同比增速边际提升 0.3 个点;拨备释放利润。净利息收入同比增 1.2%,跟 1 季度的增速基本稳定。净非息收入同比-3.2%,较 1Q23 同比降幅收窄 3.9 个点,主要是资金市场利率下行、公允价值变动损益大幅转正贡献。
2、单季日均净息差环比下降,资负端共同拖累。净利息收入环比-3.3%,单季日均净息差环比下降 13 bp 至 2.16%。资产端:生息资产收益率环比下降 6 bp 至 3.80%,贷款利率环比下降 10bp 至 4.31%,主要是定价拖累。负债端:计息负债付息率环比上升 6bp 至 1.74%,存款和同业负债成本均有提升。存款成本环比上升 4bp 至 1.63%,由定价和结构共同拖累。3、资产负债增速及结构:单季信贷增速略有放缓,存款增速高于贷款增速。2Q23 单季新增 778 亿元,较去年 2Q22 少增 207 亿。2Q23 单季新增 1863 亿元,较去年 2Q22 少增 616 亿;增量主要在 1季度。上半年新增 6288 亿,同比略少增 57 亿。4、存贷细拆:零售投放明显改善;存款定期化延续。1H23 新增对公:零售:票据 = 66:60:-26,零售投放边际提升显著(vs 1Q23 新增对公:零售:票据=66:30:4)。5、净非息同比负增收窄:其他非息收入拉动。净非息收入同比下降 3.2%(1Q23 同比-7.0%),边际有所改善,主要是净其他非息收入中的公允价值变动损益大幅转正;另外代理保险同比增速转正,同比增 3.1%。6、资产质量总体稳定,零售不良率环比下降。不良维度:不良率环比持平在 0.95%。对公不良率环比微升 1bp 至 1.26%,零售不良率均环比下降 3bp 至 0.86%。逾期维度:逾期率为 1.25%,环比上升 2bp;其中逾期 3个月以上占比总贷款为 0.74%,环比上升 1bp。拨备维度:拨备覆盖率为 448%,拨贷比环比持平在 4.27%,整体风险抵补能力依然强健。各业务条线资产质量情况:母行逾期情况有改善,零售和公逾期均略有下降,各业务条线不良生成均环比下降。地产、融资平台敞口不断压降。7、私行客户及其 AUM 在高基数基础上维持两位数增长。零售客户数 1.9 亿,AUM12.8 万亿,同比增 9.6%;私行客户数 14 万户,AUM 突破 4 万亿,同比高增 10.1%。8、FPA 达 5.5 万亿元,同比增 6.8%。
对公客户数 264.85 万户,同比增 9.9%。
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